Доходность капитала Legacy Housing (NASDAQ:LEGH) резко упала

May 25, 2023

Анализ акций

Если вы ищете мультиупаковщик, есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание. Один из распространенных подходов — попытаться найти компанию с доходом на вложенный капитал (ROCE), который увеличивается вместе с растущей суммой вложенного капитала. По сути, это означает, что у компании есть прибыльные инициативы, в которые она может продолжать реинвестировать, что является особенностью машины компаундирования. Итак, когда мы пробежались взглядомУнаследованное жилье(NASDAQ:LEGH) Тенденция ROCE, нам понравилось то, что мы увидели.

Если вы раньше не работали с ROCE, он измеряет «доходность» (прибыль до налогообложения), которую компания получает от капитала, вложенного в ее бизнес. Чтобы рассчитать этот показатель для устаревшего жилья, используйте формулу:

Рентабельность вложенного капитала = прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) ÷ (общая сумма активов – текущие обязательства)

0,19 = 78 млн долларов США ÷ (455 млн долларов США – 47 млн ​​долларов США) (на основе последних двенадцати месяцев до марта 2023 года).

Так,У устаревшего жилья ROCE составляет 19%.В абсолютном выражении это вполне нормальный доход, близкий к среднему показателю по отрасли потребительских товаров длительного пользования, составляющему 18%.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом устаревшего жилья

На приведенной выше диаграмме мы сопоставили предыдущий ROCE Legacy Housing с его предыдущими показателями, но будущее, возможно, более важно. Если вы хотите узнать, что прогнозируют аналитики на будущее, вам следует ознакомиться с нашимибесплатноотчет для Legacy Housing.

Хотя доходность капитала хорошая, она не сильно изменилась. За последние пять лет компания стабильно зарабатывала 19%, а капитал, используемый в бизнесе, за это время вырос на 111%. Однако, поскольку 19% — это умеренная рентабельность инвестиций, приятно видеть, что бизнес может продолжать реинвестировать с такой приличной доходностью. В течение длительных периодов времени подобные доходы могут быть не слишком впечатляющими, но при условии стабильности они могут окупиться с точки зрения доходности акций.

В конце концов, Legacy Housing доказала свою способность адекватно реинвестировать капитал с хорошей нормой прибыли. Поэтому неудивительно, что акционеры заработали приличную прибыль в размере 56%, если они держали акции в течение последних трех лет. Таким образом, хотя инвесторы, похоже, признают эти многообещающие тенденции, мы по-прежнему считаем, что акции заслуживают дальнейшего исследования.

В заключение мы обнаружили3 предупреждающих знака об устаревшем жилье(2 немного неприятны), вам следует об этом знать.

Хотя Legacy Housing не приносит самой высокой прибыли, проверьте этобесплатносписок компаний, которые получают высокую прибыль на акционерный капитал и имеют твердые балансы.

Узнайте, является ли устаревшее жилье потенциально переоцененным или недооцененным, ознакомившись с нашим комплексным анализом, который включает в себяоценки справедливой стоимости, риски и предупреждения, дивиденды, инсайдерские операции и финансовое состояние.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Свяжитесь с нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.

Legacy Housing Corporation строит, продает и финансирует готовые дома и крошечные домики преимущественно на юге Соединенных Штатов.

Отличный баланс с приемлемой репутацией.